מערכת אקטיבית המבצעת בדיקות תקופתיות יזומות , שולחת סטטוסים, התרעות , המלצות
- אוספת ומנתחת נתונים כלכליים רבים ומגוונים תוך הנגשת הנתונים המסובכים והצגתם באופן קל ומובן.
- משווה קופות באותה קבוצת סיכון. בחירת הקופות להשוואה ואופן ההשוואה בין הקופות כוללת עשרות פרמטרים שונים הייחודיים רק לנו. ההשוואה אובייקטיבית נטולת אינטרסים של בתי השקעות אלה ואחרים. המערכות הקיימות כיום אינן בנויות לקטלג נכון את קבוצות הסיכון. לרוב הן מגדירות את הסיכון בהתאם לכמות המניות שיש בקופה וזה גורם לעיוותים רבים כי ישנם גורמי השקעה מסוכנים לא פחות בכל קופה שאליהם בדרך כלל לא מתייחסים. לרוב ישוו תשואות ודמי ניהול בלבד וימליצו על הקופה שהמשווק מעוניין בה.
- מתריעה כאשר הקופה מתנהלת בחוסר מקצועיות ואינה מספקת את הערך הנכון ללקוח. בהמשך תציע המערכת חלופות מתאימות בדיוק רב יותר לו ולצרכיו.
***
מערכת מדעית הבודקת לעומק את ביצועי הקופות באמצעות מדדים ייחודיים לנו מתריעה על חריגות לעומת האלטרנטיבות
***
מערכת הבקרה שלנו היא כלי חיוני עבור כל אדם שיש לו חסכונות בקופות גמל, השתלמות , ביטוחי מנהלים ופנסיה.
את ההשפעה הרבה ביותר יראו בעלי ההכנסה גבוהה שמפרישים סכומים גדולים וההון המצטבר כל טעות או רווח בחיסכון משפיע הרבה יותר.
קהל נוסף וחשוב מאוד הינם סוכני ביטוח ומנהלי השקעות בבנקים שירצו למקסם רווחים ללקוחותיהם.
בתי השקעות העוסקים בשימור תיק ימצאו את הכלי הזה יעיל ותורם לבקרה על תיק הלקוח שלהם
